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【16:00 隆鑫通用(603766)系列点评九：2025年业绩高增 2026年无极再启新程】
1月19日给予隆鑫通用(603766)推荐评级。
投资建议：公司多业务协同发力驱动增长，公司无极品牌产品端 渠道端双重扩展，量利共振加速成长。预计公司2025-2027 年营收201.6/234.1/270.5 亿元，归母净利润17.7/23.2/27.1 亿元，EPS 为0.86/1.13/1.32 元，对应2026 年1 月16 日15.10 元/股收盘价，PE 分别18/13/11 倍，维持“推荐”评级。
风险提示：控股股东重整进展不及预期；公司产品销量不及预期；海外拓展不及预期；汇率波动等。
该股最近6个月获得机构14次买入评级、5次推荐评级、2次买入-A评级、2次增持评级、1次优于大市评级。
【15:55 南方精工(002553)公司深度报告：国内滚针轴承民企龙头 工艺延伸促成长】
1月19日给予南方精工(002553)推荐评级。
投资建议：该机构预计公司2025-2027年归母净利润分别为4.18/1.65/1.92亿（考虑2025年公司所持有的泛亚微透股份因公允价值变动而产生的收益不具备可持续性），对应EPS分别为1.18/0.47/0.54元。公司滚针轴承技术过硬，实现纵向一体化，与核心客户合作共赢，同时定向增发产能充沛，首次覆盖，给予南方精工“推荐”评级。
风险提示：国内宏观经济波动的风险；上游钢材、铜材、非金属材料价格波动的风险；下游汽车、摩托车、工业等领域需求修复缓慢的风险等。
该股最近6个月获得机构1次推荐评级。
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