国庆长假将至，为激发消费潜力、助力实体经济发展，各地陆续推出促消费举措，并联动互联网平台“以节兴商”。记者今日从支付宝获悉，武汉、郑州、杭州、上海等地千万商家联合支付宝启动“金秋消费节”，自9月23日起至10月8日，用户线下可扫红包码、线上参与会场互动领优惠券。
消费是今年受疫情影响相对较大的方向，但从长期看，消费白马股具备长期投资价值，而业绩暂时的下滑，实际产生了逢低布局的机会。当前全国疫情进入常态化管理，线下消费的旅游、餐饮、社服行业有望在国庆假期的短期刺激下边际改善。
种植牙集采来了，《1号公告》正式发布，相关上市公司今年股价低迷
口腔种植体系统省际联盟集中带量采购办公室9月22日正式发布《口腔种植体系统省际联盟集中带量采购公告(第1号)》。《1号公告》明确了采购品种、采购规则、后续工作安排等多个方面的内容。值得注意的是，资本市场也有一些涉及牙齿和口腔种植体的上市公司，今年以来由于受到各种因素的影响，股价表现总体低迷。
参照国家医保局公开的数据，前六批药品集中采购平均降幅53%。其中，心脏支架平均降幅93%，人工髋关节、膝关节平均降价82%，有力挤压了虚高空间。对于口腔种植市场而言，有业内人士认为，集采会对种植牙价格产生较大影响，对民营口腔医疗机构产生冲击。不过也有证券机构持积极态度，认为种植牙集采或许对于民营口腔医疗机构可以以量换价。
氨纶高端产品紧张排单发货，有望迎年内首次涨价
9月以来，受原料BDO持续涨价影响，年内价格持续下跌的氨纶价格企稳，本月下旬高端氨纶产品出现了缺货排单的情况，但低端产品新增需求不多。此外，月内下游纺织企业原料需求增加，氨纶企业库存有一定下降，氨纶高端产品有望迎来年内首次涨价。
7月以来，棉价受需求影响逐渐回调，氨纶等化纤价格自年初的高点持续回落，下半年纺织制造企业盈利空间有望逐步改善。另外，受俄乌局势、欧美通胀、下游库存压力等因素影响，海外需求已出现明显放缓，龙头企业凭借海外产能布局、供应链地位持续提升、快反能力强等优势，收入韧性更强。从投资层面看，可重点关注运动及户外高景气赛道龙头企业，以及确定性较强的纺织制造细分领域龙头。
关注机构对于未来机会的把握：
东北证券：地缘政治因素催化装备加速列装，军工板块高景气度持续性强
台海事件下我国对武器装备的需求进一步提升，同时目标性、紧迫性更强。随着十四五期间装备放量以及军演强度提升，军品的消耗进一步加快，体现在军工行业需求增长加速行业景气度持续兑现。我们认为，中报逐步落地进一步确认行业基本面支撑，资本市场对军工行业十四五期间增长的确定性进一步增强。
中信证券：节前补库逐步展开，稀土价格有望企稳回升
近期节前补库逐步展开，稀土价格有望企稳回升。2021年是稀土全产业链的利润拐点，今年上半年多数稀土永磁企业利润同比、环比维持高增势头，供需、政策的持续支撑下，2022年稀土价格中枢或稳步抬升，产业链利润或持续释放，持续关注稀土全产业链战略配置机会，重点关注稀土永磁板块反弹机会。
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